La
operación
tuvo una sobredemanda de 286%
ISA COLOCÓ BONOS POR $108.865 MILLONES A QUINCE AÑOS
Bogotá, 9 dic. (SNE). La solidez financiera y la confianza
que los inversionistas tienen en Interconexión Eléctrica
S.A. (ISA), le permitió a la compañía colocar
hoy una emisión de bonos por 108.865 millones de pesos,
a un plazo de 15 años a través de una subasta realizada
en la Bolsa de Valores de Colombia.
El monto total demandado ascendió a 311.500 millones
de pesos, lo que significó una sobredemanda del 286 por
ciento.
Esta emisión, que tiene fecha de vencimiento el 7 de
diciembre de 2019, contempla una opción de prepago que
puede ejercer ISA a partir del octavo año con una prima
del 4 por ciento, para el noveno 3 por ciento, para el décimo
de 2 por ciento y 1 por ciento para los años 11 al 14.
De esta manera ISA comienza a desarrollar
un interesante mercado con colocaciones a 15 años, constituyéndose en
pionera al colocar un titulo a este plazo con opción de
prepago, lo cual refleja la madurez que viene alcanzando el mercado
de valores de Colombia.
La colocación se efectuó bajo
el esquema de subasta holandesa en la Bolsa de Valores de Colombia
y tuvo como agentes
colocadores a Corfivalle S.A. (68.13%), BBVA Valores Ganadero
S.A. (23.21%) y Helm Securities S.A. (8.66%).
El tramo de hoy se une a dos más por 250 mil millones
de pesos que la compañía había efectuado
en febrero de este año como parte de un programa de emisión
y colocación de deuda pública interna que tiene
un cupo global inicial de hasta 450 mil millones.
Los recursos obtenidos serán asignados para operaciones
de manejo de deuda. El programa de emisión y colocación
de bonos de ISA cuenta con la calificación AAA de Duff & Phelps
de Colombia S.A, lo que significa emisiones con la más
alta calidad crediticia y con factores de riesgo prácticamente
inexistentes.
Desde 1998 ISA ha incursionado con éxito tres emisiones
y un programa de emisión y colocación de bonos
por un monto de 818 mil millones de pesos.
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