La
valoración
de la empresa la hará el Citigroup
NUEVO CRONOGRAMA PARA INCORPORACION DE UN SOCIO A TELECOM
Bogotá, 5 dic. (SNE).- Colombia Telecomunicaciones Empresa
de Servicios Públicos S.A. (Telecom) definió el nuevo
cronograma de actividades tendiente a la incorporación de
un socio estratégico.
El presidente de Colombia Telecomunicaciones,
Alfonso Gómez
Palacio, señaló que se espera que la operación
concluya en el primer semestre de 2006.
“La Nación no quiere vender sino crear valor con
un socio estratégico”, dijo al explicar los ajustes
hechos al proceso, con el cual se busca también garantizar
la prestación del servicio en todos los municipios del país.
Explicó que Telecom y la Contraloría General de
la República están identificados en la necesidad
de que la empresa incorpore un socio estratégico a la operación.
En consecuencia y acogiendo las observaciones del organismo de
control, hará a mediados de diciembre el anuncio de interés
público, tendrán reglas de puja diferentes y una
nueva valoración.
A mediados de diciembre y en forma simultánea, saldrá el
aviso público donde Telecom manifiesta expresamente su interés
en buscar un socio estratégico y se abrirá el cuarto
de datos (Data room) a los potenciales interesados.
Por el momento el Citigroup trabaja en
la nueva valoración
de la empresa. Esta banca de inversión fue seleccionada
hace unas semanas entre 12 bancos invitados y seis de los cuales
presentaron propuestas. Ese contrato tiene un costo de 819 mil
dólares.
EL CRONOGRAMA
Con la nueva valoración, que se espera esté lista
en enero, se estructurará la puja. Las nuevas reglas deberán
ser aprobadas por la Junta Directiva y la Asamblea de Telecom antes
de que se den a conocer a los potenciales interesados.
Aunque no hay una fecha definida, se espera
que la puja se haga en el primer trimestre de 2006. Luego debe
transcurrir el tiempo
de ejecución de la transacción. “Yo calculo
que en el primer semestre debería quedar concluida toda
la transacción”, dijo Gómez.
Para Telecom el precio no es la única variable que tendrá importancia
en la puja porque hay otros elementos que son fundamentales para
la Nación como el ingreso a la movilidad; la garantía
de pago de las obligaciones financieras de la empresa (particularmente
la pensional); las inversiones en tecnología que requiere
la compañía y la garantía de continuidad del
servicio en todos los municipios donde hoy opera Telecom.
“Esos cuatro elementos hay que armonizarlos con las reglas
de puja y tenemos que tener una puja, la más sencilla posible,
pero no es una sola variable la que va a pesar”, dijo el
Presidente de Colombia Telecomunicaciones.
Con relación a los posibles interesados en el proceso de
incorporación de un socio estratégico, Gómez
Palacio señaló que empresas como Telmex y Telefónica
de España han expresado una confianza enorme por Colombia.
“Las inversiones que ellos están teniendo en los
distintos sectores dan prueba de ello y nosotros creemos que sigue
habiendo interés y obviamente ellos estarán pendientes
de las condiciones, pero el interés lo sentimos”,
dijo.
Agregó que se esperan otros interesados
como Telecom Italia y la familia Gilinski con la que se han tenido
contactos.
Hasta ahora no han vuelto a manifestar
interés las empresas
públicas de telecomunicaciones como ETB y EPM.
Telecom terminará este año
con ingresos cercanos a los 2 billones de pesos y utilidades
cercanas a los 900 mil millones
de pesos. El pasivo pensional es de 5,9 billones de pesos. |
