Arranca venta de “Bonos
Samurai” por 200 millones de dólares
COMIENZA COLOCACIÓN DE BONOS COLOMBIANOS ENTRE INVERSIONISTAS
JAPONESES
Bogotá, 21 dic. (SNE).- La República de Colombia
inició la colocación entre los inversionistas japoneses
de “bonos Samurai” por 22.500 millones de Yenes,
equivalentes a 200 millones de dólares.
Esta es la primera colocación de un emisor latinoamericano
sin grado de inversión y la primera transacción
garantizada por el Japan Bank for Internacional Cooperation (JBIC),
para un emisor fuera de Asia.
El Ministerio de Hacienda informó que a pesar de que
apenas se inició la colocación de los bonos en
yenes, la operación ha sido tan exitosa que los inversionistas
ya hicieron ofertas por cerca de 50 mil millones de yenes, es
decir que la oferta colombiana está sobredemandada.
La operación de colocación
fue estructurada por el Mizuho Corporate Bank Ltda el pasado
16 de diciembre, estaba
destinada exclusivamente a los inversionistas japoneses y se
cierra el 28 de diciembre.
Los 200 millones de dólares que recogerá la República
de Colombia serán invertidos en la financiación
de apropiaciones presupuestales del año 2006, entre las
que se encuentran proyectos de infraestructura, asistencia y
promoción de las pequeñas y medianas empresas y
mejorar la seguridad pública.
Los Bonos Samurai por 22.500 millones
de yenes o 200 millones de dólares, tienen un plazo de 7 años,
vencimiento en diciembre de 2012 y unos intereses del 1,94
por ciento en
yenes pagaderos semestralmente.
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