Los recursos no serán monetizados

COLOMBIA COLOCÓ BONOS EN PESOS POR US$325 MILLONES

Bogotá, 16 feb. (SNE). - En forma exitosa y con una oferta que casi dobla lo que se pensaba vender, concluyó la colocación de los llamados TES Globales, es decir títulos denominados en pesos pero pagaderos en dólares.

El Ministerio de Hacienda informó que la República de Colombia colocó en los mercados internacionales de capitales bonos TES Globales 2015 por 325 millones de dólares, con vencimiento en octubre de 2015.

Cuando se efectuó la operación se informó que los inversionistas querían adquirir hasta 500 millones de dólares de los bonos, cuando el monto previsto inicialmente de colocación era de 300 millones de dólares.

En vista de lo anterior la colocación se aumentó a 325 millones de dólares.

El Ministerio de Hacienda advirtió que estos recursos no serán monetizados o convertidos a pesos colombianos y que serán utilizados para financiar las necesidades presupuestales en dólares del año 2005.

Con estos bonos colocados hoy, Colombia completa 1.325 millones de dólares de las necesidades de financiamiento en dólares de los mercados internacionales y que se necesitan en el presente año.

Los Bonos TES Globales 2015 pagarán un rendimiento del 12,125 por ciento, logrando colocarse aproximadamente 20 puntos básicos por debajo de la tasa extrapolada a octubre de 2015.

Entre los inversionistas internacionales compradores de los papeles colombianos, se informó que el 63 por ciento son de los Estados Unidos, el 28 por ciento de Europa, el 8 por ciento de América Latina y el 1 por ciento de Asia.

Los bancos internacionales que lideraron la colocación de los bonos fueron el Citigroup Global Markets Inc., el ABN Amro Inc y el JP Morgan.