ESCOGIDAS BANCAS DE INVERSIÓN
PARA CAPITALIZACIÓN DE ECOPETROL
Bogotá, 17 abr (SNE). Ecopetrol informó este
martes sobre la escogencia de las dos bancas de inversión
para valorar la empresa y llevar a cabo la emisión
y colocación de acciones dentro de su proceso de capitalización.
Según reveló la empresa, el primer contrato
fue adjudicado a la unión temporal conformada por
las bancas internacionales JP Morgan - Credit Suisse, que
obtuvo la mayor puntuación (977 puntos sobre 1.000)
entre las tres propuestas presentadas.
A este equipo se unirá la banca de inversión
nacional Bancolombia.
La propuesta seleccionada, que presentó las mejores
condiciones para Ecopetrol, contempla una comisión
de éxito de 0,55 por ciento sobre el valor total de
la colocación.
La evaluación tuvo en cuenta aspectos técnicos
y económicos que permitieran cumplir con el mandato
de la Ley 1118 de 2006, en el sentido de contratar dos bancas
de inversión de reconocida idoneidad y trayectoria
en procesos similares en el sector de hidrocarburos.
Dicha unión temporal será la encargada de
efectuar la asesoría integral del programa de capitalización
de Ecopetrol para la emisión de acciones, incluyendo
la estructuración, emisión y colocación
de las mismas, así como la valoración de la
compañía.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1118, Ecopetrol adjudicó otro contrato, por un
valor de 2 millones,a la unión temporal Citi - Merrill
Lynch cuyo objeto es realizar una segunda valoración
de la empresa.
Esta unión temporal valorará la empresa en
forma independiente a la que se realice por medio del primer
contrato.