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16 de Marzo

Pagarán un billón 078 mil millones por transacción exitosa

INVERSIONISTAS BRASILEÑOS COMPRAN 52% DE ACERÍAS PAZ DEL RÍO

  • Hace 4 años nadie daba un peso por la empresa, y el presidente Álvaro Uribe decidió salvarla.
  • Con la participación de los trabajadores y los pensionados, se ideó fórmula de salvación.
  • Trabajadores y pensionados los más beneficiados.

Bogotá, 16 mar. (SNE).- Inversionistas brasileños propietarios del Grupo Empresarial Votorantim, adquirieron el 52 por ciento de las acciones de la empresa boyacense Acerías Paz del Río, por un valor de un billón 78 mil 460 millones de pesos.

En una operación de martillo que duró cerca de cinco horas y fue realizada en la Bolsa de Valores de Colombia, se concretó la venta de la mitad de una empresa por la que hace cuatro años nadie daba ni un peso.

El martillo arrancó a las 3:30 de la tarde con un precio base por acción de 52 pesos y un valor total de 426.723 millones de pesos. La puja la comenzaron cuatro grupos empresariales, tres de Brasil y uno de la India y Luxemburgo.

Cada 15 minutos el precio de la acción subía un 5 por ciento y se necesitaron 20 vueltas para que resultara un ganador, el Grupo Votorantim.

Tanto los trabajadores representados por los presidentes de los sindicatos, como el director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin) y los empresarios brasileños, calificaron la venta como totalmente exitosa.

El 52 por ciento de acciones vendidas esta noche estaban en poder del estatal Instituto de Fomento Industrial IFI en Liquidación, cerca de 2.500 trabajadores y 6 mil pensionados a través del Fondo de Capitalización de Acerías Paz del Río y de otros accionistas minoritarios privados.

Al final de la operación el precio de la acción casi se multiplica por tres (de 52 pesos a 131 con 42 pesos) y el valor que se esperaba recibir más que se duplicó (de 426 mil millones a un billón 78 mil millones).

¿CÓMO SE SALVÓ PAZ DEL RÍO?

Desde los años 90, Acerías Paz del Río venía registrando un acelerado deterioro en su estructura financiera y operacional como consecuencia, entre otras causas, de la recesión de la metalurgia y su obsolescencia empresarial.

Por todo esto la empresa fue aceptada en proceso de reestructuración empresarial la Ley 550 de 1999. Paz del Río tenía obligaciones a reestructurar por 172 mil millones de pesos.

Desde la primera campaña presidencial y en el primer Gobierno, el presidente Álvaro Uribe Vélez se comprometió a buscar alternativas para salvar a la empresa. Puso al frente de la estrategia al Consejero Presidencial José Roberto Arango, quien en una operación maestra logró un acuerdo el 10 de julio de 2003.

La participación de los trabajadores y de los pensionados fue clave y aceptaron el reto fijado por el presidente Uribe de pasar de un sindicalismo reivindicativo a un sindicalismo participativo.

Los trabajadores se comprometieron a ahorrar el 2 por ciento de salario para crear el Fondo de Capitalización cuyo objeto era capitalizar a la empresa e incrementar su participación.

Durante 3 años no recibieron prima extralegal de navidad y a partir de 2006 ésta se redujo de 22 a 15 días. Además, aceptaron desmontar la prima de antigüedad.

Con los recursos ahorrados en el Fondo de Capitalización los trabajadores compraron las acreencias de Paz del Río con el IFI, avaluadas en 32 mil millones de pesos, por 8 mil millones de pesos.

Los trabajadores compraron cada acción a un precio de $1,50 pesos. Los empleados y los pensionados que no tenían participación, pasaron a ser dueños del 33,89 por ciento de la empresa.

LA PAZ DEL RÍO DE HOY

Hoy Acerías Paz del Río ya prepagó la totalidad de la deuda que tenía con los trabajadores y pensionados, normalizó el pasivo pensional que asciende a 200 mil millones de pesos, ha pagado el 65 por ciento del pasivo externo en forma anticipada y dio inicio a un programa de reconversión industrial que permitirá el ahorro de 120 mil pesos por tonelada producida.

En el año 2005 Paz del Río produjo 304 mil toneladas y en el 2006 subió a 315 mil toneladas.

Paz del Río produce el 14 por ciento de la demanda total del país y el 28 por ciento de la producción nacional de acero. La demanda del mercado colombiano es de 2 millones de toneladas, en Colombia se produce un millón y se importa el otro millón de toneladas.

EL COMPRADOR

El Grupo Votorantim tiene presencia en 10 países y cuenta con más de 30 mil empleados. Los ingresos del Grupo ascendieron en el año 2005 a 7.800 millones de dólares.

Al término del martillo, Flavio Donatelli, director administrativo y financiero del Grupo, dijo que Acerías Paz del Río es importante para ellos, que le venían haciendo seguimiento detallado hace cerca de dos meses.

“Nos encantó la empresa, las posibilidades de crecimiento y de desarrollo, su cuadro de funcionarios, todo lo que se analizamos sirvió para valorizar esta empresa”, dijo.

Agregó que el precio pagado es justo por el potencial de la empresa y está dentro de la estrategia del Grupo que ya tiene producción de acero en Brasil.

El director del Fogafin, Andrés Flórez, dijo que esta operación es un éxito del Gobierno del presidente Uribe, pues la tomó cuando nadie creía en ella, estaba a punto de liquidación tres veces y lideró el proceso de reestructuración.

“La noticia es que es más importante hacer un sindicalismo empresarial, un sindicalismo con vocación constructiva, a ser simplemente un sindicalismo reivindicatorio. La muestra de esta operación es que los trabajadores creyeron en la empresa, pensaron con criterio empresarial y gracias a eso la empresa se salvó”, agregó Flórez.

Del producto de la operación, cerca del 66 por ciento va para los trabajadores y pensionados, entre un 18 y 20 por ciento para el Estado a través del IFI en Liquidación y el resto para pequeños inversionistas.

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