Será pagado
en pesos en el año 2027
COLOMBIA EMITIÓ BONO GLOBAL POR MIL
MILLONES DE DÓLARES
- Con estos recursos abrió la
recompra de bonos hasta por US$800 millones.
- Y prepagará deuda externa de organismos
multilaterales por la diferencia.
Bogotá, 12 jun. (SNE).- La República de Colombia
emitió y colocó hoy en el mercado internacional
un Bono TES Global por mil millones de dólares con vencimiento
en el año 2027 y pagadero en pesos.
El director de Crédito Público y del Tesoro Nacional
del Ministerio de Hacienda, Julio Andrés Torres, reveló que
ese Bono fue vendido hoy en un 75 por ciento entre inversionistas
de los Estados Unidos, el 11,8 por ciento entre inversionistas
del Reino Unido, el 8,6 por ciento entre inversionistas de América
del Sur.
Los inversionistas al conocer la venta del Bono TES Global
de Colombia que se pagará en pesos, ofrecieron comprarle
hasta 5.200 millones de dólares, es decir 5 veces más
de lo que se estaba ofreciendo.
La alta demanda por el papel colombiano fue atribuida por el
Director de Crédito Público a tres hechos:
Primero, porque es la confirmación de que los inversionistas
internacionales ven en los fundamentos macroeconómicos
y fiscales de Colombia, una gran oportunidad de inversión.
Anotó que eso se ha venido viendo a lo largo de las últimas
colocaciones de papeles de deuda colombianos, cada vez hay una
mayor demanda y confirma el apetito de los inversionistas por
las buenas condiciones del país con respecto a la región.
Segundo, los inversionistas dedicados a mercados de países
emergentes, como Colombia, han desarrollado un mayor apetito
por deudas en monedas locales, en este caso pesos colombianos.
Tercero, porque los países emergentes cada vez están
emitiendo menos deuda. Por ejemplo, este año Colombia
no va a crecer su endeudamiento total, como lo anunció el
presidente Álvaro Uribe. Esto indica que hay una sensación
de escasez en el mercado de emisión de deuda soberana
y eso hace que cada vez que se ofrezca algo, sea alta la demanda.
QUÉ SE HARÁ CON LOS DÓLARES
El Director de Crédito Público fue claro en señalar
que ni un solo dólar del Bono TES Global colocado hoy
por mil millones de dólares, será monetizado, es
decir que no entrará a Colombia.
¿Qué se hará con estos mil millones de
dólares? Hoy mismo Colombia anunció la recompra
de títulos de deuda pública externa hasta por 800
millones de dólares.
El objetivo es recomprar esos títulos que se vencen
entre los años 2008 a 2016 y que están en poder
de toda clase de inversionistas internacionales y nacionales.
La recompra de esos títulos iniciará mañana
a las 8 de la mañana en Nueva York y se cerrará hasta
cuando se completen los 800 millones de dólares previstos.
Si de aquí al próximo viernes 15 de junio no
se han recomprado los 800 millones en títulos, se detiene
la operación.
Si por ejemplo hasta el viernes se logra recomprar los 800
millones de dólares, serán pagados con los mil
millones de dólares que se colocaron hoy en los Bonos
TES Globales.
Y la diferencia –que en este ejemplo es por 200 millones
de dólares- se destinará al prepago de la deuda
contratada con los organismos multilaterales de crédito.
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