A pesar de la volatilidad en los mercados internacionales, el Gobierno Nacional logró colocar mil millones de dólares a las tasas más bajas para títulos de deuda externa en la historia de Colombia, explicó el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga.

Bogotá, 8 ene (SP). En el día de hoy martes, la República de Colombia reabrió exitosamente en los mercados internacionales los bonos globales con vencimiento en 2017 y 2037, por un monto nominal total de mil millones de dólares.

Según el ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Iván Zuluaga, se recibieron ofertas por cerca de 1,4 veces el monto nominal a emitir.

De los mil millones de dólares colocados, 650 millones de dólares corresponden a la reapertura del bono con vencimiento en 2017, y 350 millones de dólares a la reapertura del bono con vencimiento en 2037.

El bono con vencimiento el 27 de enero de 2017 y cupón de 7,375 por ciento, fue reabierto a una tasa de rendimiento de 5.997 por ciento y con un spread sobre el título del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de 222 puntos básicos, informó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Por su parte, el bono con vencimiento el 18 de septiembre de 2037 y cupón de 7,375 por ciento, fue reabierto a una tasa de rendimiento de 6,601 por ciento y con un spread sobre el título del Tesoro de Estados Unidos a 30 años de 229 puntos básicos.

A pesar de la volatilidad en los mercados internacionales durante los últimos meses, esta doble reapertura permite a la Nación conseguir recursos de financiamiento para el año 2008 a las tasas de colocación más bajas para títulos de deuda externa en dólares en la historia de Colombia.

Así mismo, esta transacción permite a la Nación seguir cumpliendo su objetivo estratégico de construir curvas más líquidas y eficientes a través de la consolidación de sus bonos de referencia.

La continua mejoría en los indicadores macroeconómicos del país, la percepción de Colombia como buen emisor y una entrada oportuna al mercado, fueron los factores que permitieron obtener este excelente resultado, explicó Zuluaga.

De igual forma es importante resaltar la acogida que tuvo la operación, al contar con la participación de 80 cuentas para la reapertura del bono con vencimiento en 2017 y 66 cuentas para la reapertura del bono con vencimiento en 2037.