El Ministerio de Hacienda y Crédito público destacó que en la operación las ofertas por los papeles fueron de 4,6 veces el monto a emitir. De esta forma se completa el financiamiento externo por bonos para el presente año, señaló la entidad.

Cartagena, 7 abr (SP). El Gobierno colombiano emitió este miércoles en el mercado internacional de capitales un nuevo bono TES Global denominado en pesos y pagadero en dólares a 11 años, con vencimiento en 2021, por un monto nominal total de 1,5 billones de pesos (equivalentes a 800 millones de dólares aproximadamente).

Al anunciar la operación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público destacó que se recibieron ofertas totales por cerca de 4.6 veces el monto nominal a emitir.

La entidad informó que con esta operación se completa el financiamiento externo por el componente de bonos para 2010, previsto en 500 millones de dólares, y se sustituyen desembolsos de entidades multilaterales por un monto de 300 millones de dólares, contemplados en el Plan Financiero de 2010.

El bono con vencimiento el 14 de abril de 2021 y cupón de 7,75 por ciento fue emitido a par y su rendimiento es inferior en 83 puntos básicos respecto de los TES locales con vencimiento en julio 24 de 2020.

Según el Ministerio, el cupón del nuevo bono TES Global con vencimiento en 2021 se mantiene dentro de los niveles mínimos históricos de colocación de la Nación y es el más bajo de las colocaciones de TES Globales que la Nación ha realizado hasta el momento.

Es importante anotar que desde 2007 Colombia no participaba en el mercado primario de TES Globales.