Hubo una sobredemanda de 186.500 millones de pesos

ISA COLOCÓ BONOS DE DEUDA PÚBLICA POR $250.000 MILLONES

Bogotá, 20 feb (SNE). Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) realizó una colocación de bonos de deuda pública interna por 250 mil millones de pesos mediante el esquema de subasta holandesa.

Esta emisión es el primer programa estructurado de bonos que ISA coloca y cuyo cupo total es de 450.000 millones de pesos para ser colocado en tres años y cuyo monto y plazo pueden ser ampliados.

La colocación, que se llevó a cabo en la Bolsa de Valores de Colombia, tuvo como agentes colocadores a Corfivalle S.A., Helm Securities S.A. y BBVA Valores Ganadero S.A.

Los bonos fueron demandados por 436.500 millones, lo que significa una sobredemanda de 186.500 millones de pesos y que ratifica la credibilidad de ISA como empresa sólida.

El ofrecimiento se hizo en dos tramos. El primero de ellos fue por 100 mil millones de pesos a un plazo de 7 años y una tasa del IPC más siete por ciento. Este tramo fue demandado por 144.500 millones, lo que significa una sobredemanda del 44,5 por ciento.

El segundo tramo, por valor de 150 mil millones a un plazo de 12 años y una tasa del IPC más 7,3 por ciento, fue demandado por 292 mil millones, alcanzando una sobredemanda del 95 por ciento.

"Estamos muy satisfechos con el resultado obtenido que además muestra la confianza que tienen los inversionistas en ISA y es una señal de la confianza que hay en el país y el desarrollo que se va dando en el mercado de capitales", dijo el gerente general de ISA, Javier Gutiérrez Pemberty.

Esta operación hace parte de un programa de emisión y colocación de deuda pública interna que tiene un cupo global inicial de hasta 450 mil millones. Los recursos serán asignados para operaciones de manejo de deuda, financiación del flujo de caja y nuevas inversiones.

Los recursos que se inviertan en flujo de caja van a servir para mejorar el perfil de la deuda sustituyendo créditos que se tenían a menores plazos con la banca nacional.

La financiación de las nuevas inversiones serán fundamentalmente para los proyectos de Bolivia, la optimización de los activos de transmisión en Colombia y los proyectos de las nuevas líneas de transmisión que conectarán la Costa con el interior del país.

"De los 250.000 millones de pesos se van a destinar 135.000 millones de pesos y el resto, es decir, los 115.000 millones serían para las operaciones de manejo de deuda", explicó Gutiérrez.