Bogotá, 27 mar. (SNE).- La Asamblea General Ordinaria
de Accionistas de Interconexión Eléctrica S.A.
(ISA) autorizó este martes en Medellín a las directivas
de la empresa a realizar en los próximos meses una emisión
de bonos y de acciones de la compañía.
Se trata de una emisión de bonos no convertibles en acciones
hasta por un monto equivalente a 300 millones de dólares,
los cuales podrán ser colocados en Colombia o en el exterior,
dependiendo de las condiciones particulares de los mercados y
de las autorizaciones que en su momento otorguen la Junta Directiva
y los entes gubernamentales competentes.
Para tal efecto, la Junta Directiva quedó facultada para
definir los montos a colocar y las condiciones particulares de
cada emisión, de acuerdo con las necesidades de la Empresa,
en tanto que la administración quedó encargada
de llevar a cabo los estudios, análisis y las contrataciones
que considere necesarios para cada emisión y colocación.
La destinación de los recursos obtenidos tendrá como
propósito el financiamiento de futuras inversiones y la
realización de operaciones de manejo de deuda, para mejorar
el perfil de la deuda de la compañía.
Dicha emisión permitirá a ISA ampliar sus fuentes
de financiamiento, posicionar a la empresa en los mercados de
capitales internacionales y obtener condiciones financieras más
competitivas en términos de monto, plazo y tasas de interés.
Además, con el propósito de financiar el plan
de inversiones de la compañía y optimizar su estructura
de capital, la Asamblea de ISA aprobó la emisión
y colocación de hasta 240 millones de acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto. La acción tendría
un valor nominal unitario de 32 pesos.
Para cumplir este propósito, la Junta Directiva fue facultada
para determinar los montos, reglamentar las emisiones y colocación
y elaborar los prospectos respectivos, en tanto que el Gerente
General de ISA fue autorizado para realizar todas las actividades
necesarias para llevar a cabo las emisiones y colocación
de las acciones.
Al referirse al tema el ministro de Minas y Energía,
Luis Ernesto Mejía, quien presidió la Asamblea,
destacó la posibilidad de acceder a recursos del mercado
de capitales, en caso de que la empresa pueda participar en los
proyectos que se están ejecutando a nivel de Latinoamérica.
En igual sentido también se pronunció el gerente
general de ISA, Javier Genaro Gutiérrez, al manifestar
que estas operaciones le permitirán a la empresa reforzar
su capacidad de competir, para continuar con los planes de expansión
internacional.
“Es en lo que queremos enfocarnos, para tratar de abrir
nuevos mercados. Estamos mirando posibilidades en Latinoamérica,
y especialmente hacia Mercosur”, reveló el directivo.
DIVIDENDOS
Adicional a estas dos operaciones, la Asamblea de Accionistas
de ISA, realizada hoy en Medellín, autorizó distribuir
utilidades y reservas por un monto de 115.241 millones de pesos,
para el pago de dividendos.
Las utilidades y reservas aprobadas permitirán entregar
un dividendo de 120 por acción, lo cual significa un incremento
del 13.2 por ciento con respecto a 2005.
Los poseedores de acciones ordinarias de ISA recibirán
el dividendo en cuatro cuotas trimestrales iguales de 30 pesos
por acción en las siguientes fechas: el 19 de abril, el
19 de julio, el 19 de octubre de 2006 y el 19 de enero de 2007.
